Assistant (e) aux opérations de gestion

Depuis 2009, Valoria Capital MFO (anciennement EVFO) conseille des familles, sur le long terme, dans l’optimisation de la détention, de la gestion et de la transmission de leur patrimoine. Dans le cadre de l’accompagnement du service gestion, nous recherchons un stagiaire « Assistant aux opérations de gestion » pour notre bureau de Saint Didier au Mont d’Or (69). Stage de 6 mois minimum à compter de Janvier 2026. Analyse et mise à jour des référentiels de données : Participer à la collecte et la mise à jour des informations clients. Contrôler la complétude et la qualité de notre base données (tarification, données de marché…). Préparation des reportings clients : Consolidation des comptes clients Vérification de l’exactitude des informations (performances, apports / retraits, tarification). Suivi et traitement des opérations de marché : Assistance à la réalisation des déclarations d’adéquation Gestion des aspects administratifs liés aux opérations. Participation à la préparation des rendez-vous clients : Collecte des données de marché, reportings clients etc. Analyse de reportings mandats et OPCVM. Formation : Master 2 en Gestion de patrimoine, ou en Finance avec une expérience professionnelle en gestion de patrimoine. Quelques qualités/compétences appréciées: rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse, goût pour le travail en équipe, aisance rédactionnelle et excellente maîtrise du Pack Office (notamment Excel). A vos candidatures !

Location: Saint-Didier-au-Mont-d’Or, FR

Posted Date: 11/13/2025