Wealth manager - Gruppo bancario indipendente

Gruppo Bancario in crescita, Piemonte / Toscana Azienda Il nostro cliente, gruppo bancario italiano ed in crescita, è un operatore indipendente e specializzato, con un modello di servizio rivolto al segmento High Net Worth Individual (HNWI). Accedendo alla selezione, avrai la possibilità, fin dai primi incontri, di visitare gli uffici e conoscere il team di supporto. Offerta Pianificazione Patrimoniale e Finanziaria Integrata: Condurre un'analisi approfondita della situazione finanziaria, del profilo di rischio, degli obiettivi di vita (es. pensione, successione, filantropia) e delle esigenze fiscali del cliente. Sviluppare e implementare strategie patrimoniali personalizzate a lungo termine. Gestione degli Investimenti (Asset Management): Costruire, monitorare e ribilanciare portafogli di investimento diversificati (includendo titoli tradizionali, fondi, Private Equity e Real Estate). Effettuare ricerche di mercato e analisi macroeconomiche per identificare e sfruttare opportunità di investimento. Consulenza Specialistica e Fiscale: Fornire consulenza in materia di pianificazione fiscale e strutture legali per ottimizzare l'efficienza fiscale e minimizzare l'onere tributario. Gestire la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio (es. attraverso trust, polizze assicurative e fondazioni). Assistere gli imprenditori nella pianificazione della successione aziendale e nelle strategie di exit. Gestione del Rischio e Assicurazioni: Valutare e mitigare i rischi finanziari e patrimoniali. Consigliare sulle adeguate coperture assicurative (vita, patrimonio) per la protezione degli asset. Relazione con il Cliente e Sviluppo Commerciale: Costruire e mantenere un rapporto di fiducia solido e duraturo con il cliente, garantendo una comunicazione costante e trasparente. Agire come coordinatore con altri professionisti esterni (avvocati, commercialisti, notai). Sviluppare attivamente il portafoglio clienti e acquisire nuove masse gestite Attività di cross-selling con il corporate banking Competenze ed esperienza Formazione: Laurea in Economia, Finanza, Giurisprudenza o discipline affini. Un Master (es. MBA) o specializzazioni in Wealth Management sono un plus. Portafoglio consolidato Certificazioni: Certificazioni professionali altamente desiderabili (es. CFP - Certified Financial Planner, CFA - Chartered Financial Analyst, o certificazioni locali equivalenti). Esperienza: Minimo 5-8 anni di esperienza progressiva nel settore finanziario , bancario, o nella consulenza patrimoniale, con comprovata capacità di gestire clienti HNW. Conoscenza Normativa: Solida padronanza delle normative finanziarie e fiscali vigenti (MiFID II, IVASS, ecc. Orientamento al Cliente ed Empatia: Eccellenti capacità relazionali e di ascolto per comprendere le esigenze complesse e i valori del cliente. Integrità e Riservatezza: Elevatissimo standard etico e discrezione assoluta nella gestione di informazioni sensibili. Capacità Analitica: Forte abilità nell'analisi di dati complessi e nella sintesi strategica. Comunicazione e Negoziazione: Capacità di presentare strategie complesse in modo chiaro e persuasivo, e di negoziare con fornitori e specialisti. Proattività e Autonomia: Orientamento al risultato e capacità di operare in modo indipendente e proattivo nel mercato. Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera. J-18808-Ljbffr

Location: Italia, IT

Posted Date: 10/13/2025