Assessor de investimentos

O Daycoval Investe é a plataforma de investimentos do Banco Daycoval, oferecendo um portfólio completo de produtos financeiros, incluindo renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações, multimercado, previdência e fundos exclusivos . Nosso time especializado tem como missão disponibilizar as melhores oportunidades do mercado e oferecer um atendimento consultivo e estratégico para cada perfil de investidor. Sobre a Oportunidade Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar no atendimento consultivo de clientes Pessoa Física , garantindo que suas decisões financeiras estejam alinhadas ao seu perfil, objetivos e momento de vida. Nosso foco é a proximidade e a entrega de valor no relacionamento com os clientes, sempre antecipando oportunidades e trazendo soluções sob medida. E aumento substancial do Share of Wallet (% da carteira de investimentos) do cliente com o Daycoval Investe, buscando transformar o Daycoval no primeiro banco de investimentos para o cliente. Responsabilidades e Atribuições Atuar no atendimento consultivo de investimentos, respeitando o perfil, o momento de vida do cliente e o cenário econômico; Criar recomendações personalizadas de investimentos, alinhadas aos objetivos do cliente; Identificar oportunidades e antecipar necessidades, apoiando o cliente na construção de sua estratégia financeira; Atuar com foco no atendimento ativo , transformando leads de oportunidades em clientes centralizados. Realizar assessoria e comunicação multicanal: telefone, e-mail, WhatsApp e chat ; Executar aplicações e resgates conforme as solicitações dos clientes, garantindo excelência operacional. Requisitos e Qualificações Obrigatório: Certificação CEA ativa; Diferencial: Certificação CFP®, agregando expertise em planejamento financeiro e gestão patrimonial; Experiência no relacionamento com clientes investidores e no mercado financeiro; Conhecimento profundo em produtos de investimentos, legislação, planejamento financeiro, mercado e economia ; Habilidade de comunicação clara e consultiva em diferentes canais ( telefone, e-mail, WhatsApp, chat ); Perfil dinâmico, com disciplina de execução, orientação para resultados e agilidade.

Location: Greater São Paulo Area, BR

Posted Date: 8/20/2025