Conseiller patrimonial H/F

Macif Finance Épargne, recrute pour son service Expertise et Marchés Spécialisés basé à Niort (79), 1 Chargé(e) de clientèle spécialisé en CDI à temps plein. Alors, prêt(e) à nous suivre ? Directement rattaché(e) au responsable d'équipe et en collaboration avec les membres de l'équipe, vos missions principales consisteront à : - Collecter les éléments puis analyser l'environnement familial, fiscal et patrimonial des clients ainsi que leurs objectifs d'épargne ; - Rechercher des solutions d'optimisation patrimoniale adaptées aux attentes et à la situation des clients et délivrez des préconisations adéquates ; - Identifier et évaluer les risques liés aux situations des clients ; - Conseiller et accompagner les clients patrimoniaux dans leurs projets et répondre à toutes leurs questions d'ordre patrimonial, financier, juridique ou fiscal, en lien avec l'assurance-vie et la retraite ; - Rédiger des préconisations et conseil clients ; - Participer activement et efficacement aux objectifs de commercialisation de l'offre patrimoniale ; - Accompagner l'ensemble du réseau dans la prise en charge de la clientèle patrimoniale et venir ponctuellement en soutien technique des conseillers itinérants.

Location: Niort, FR

Posted Date: 7/6/2025