Manager Capital Markets

Das Kapitalmarktteam unserer Mandantin verantwortet das gesamte Kapitalmarktportfolio und dessen strategische Weiterentwicklung. Als Teammitglied wirst du – in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Kollegen und Stakeholdern – proaktiv das bestehende Finanzierungsportfolio betreuen und verschiedenste Kapitalmarktfinanzierungen durchführen. Im Zuge des weiteren Ausbaus des Teams suchen wir am Standort Düsseldorf einen kommunikativen und motivierten Manager Capital Markets (m/w/d). Aufgaben Planung, Durchführung und laufende Betreuung von Kapitalmarktfinanzierungen (u.a. Eigenkapital, Anleihen, Convertible Bonds, hybriden und sustainable Finanzierungsinstrumenten), inkl. Analyse der Eignung von Finanzierungsinstrumenten im Kontext der strategischen Ausrichtung der Mandantin und relevanter KPI sowie Kommunikation mit relevanten Stakeholdern, u.a. Investmentbanken und internen Gremien Unterstützung bei der Umsetzung und laufenden Weiterentwicklung der Finanzierungsstrategie Mitarbeit in der Creditor Relations-Betreuung, inkl. Betreuung des Unternehmens- und von Instrumentenratings, laufendem Dialog mit Ratingagenturen und Debt-Investoren Laufendes Monitoring der Kapitalmärkte sowie Überwachung wesentlicher Kennzahlen, Risiken und Covenants sowie die Erstellung relevanter Reportings Unterstützung und Verantwortungsübernahme bei der Umsetzung bereichsspezifischer Projekt- und Sonderaufgaben Qualifikation Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung Gerne eine kapitalmarktorientierte Weiterbildung, z.B. zum CFA 2-3 Jahre relevante Berufserfahrung, bspw. bei einer Investmentbank, in der Wirtschaftsprüfung/-beratung oder im Corporate Finance-Bereich mit Bezug zu den Themen ECM bzw. DCM Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office (u.a. Excel und PowerPoint) Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Selbstständige Arbeitsweise verbunden mit unternehmerischem und lösungsorientiertem Denken sowie guten analytischen und organisatorischen Fähigkeiten Hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Ausdauer und Belastbarkeit Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit Benefits Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und flache Hierarchien Umfangreiches Onboarding, Trainingsangebote und Weiterbildungsmaßnahmen z.B. Talentförderung oder Diversitätsprogramme Beratungsangebote für flexible Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen Attraktives Büro in zentraler Lage Top-Konditionen mit 14 Monatsgehältern plus leistungsorientierter Vergütung und Mitarbeiteraktienprogramm 37,75 Std/Woche, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter der Referenz PR1672 an: Patrick Riske pr@f-finance.de Fricke Finance & Legal GbR Eschenheimer Anlage 1 60316 Frankfurt am Main 069 – 24 75 300 32

Location: Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, DE

Posted Date: 7/4/2025