Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés. Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région. Vos responsabilités : Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission) et contribuer à son projet d'extension Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales…) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial Vous êtes notre candidat idéal si : Vous possédez une formation supérieure de niveau bac5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (Formation initiale ou complémentaire AUREP exigée) Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) Prêt à relever le défi ? N'hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre en postulant ici : Les candidatures sélectionnées par l'équipe RH feront rapidement l'objet d'un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d’entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire. Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger !

Location: Auvergne-Rhône-Alpes, FR

Posted Date: 6/16/2025