Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 11,7 Mds € d'encours sous gestion ‍‍‍ 110 000 clients accompagnés 40 agences partout en France 400 collaborateurs engagés Rejoignez notre agence de Mâcon ! Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Mâcon. Vos missions Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours) Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)… Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe Ce que nous vous offrons Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux… Votre profil Issu(e) d’une formation Bac 5 (grande école ou université reconnue) Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute. La certification AMF est souhaitée. Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence. La suite ? Envoyez-nous votre candidature ! Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

Location: Mâcon, FR

Posted Date: 6/11/2025