Consulente finanziario indipendente

Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso VariabileChi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progettoIl nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumentoAttività principali : Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato Analisi di portafoglio Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati) Analisi ad hocRequisiti fondamentali : Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza Ottima conoscenza di Microsoft Excel Superamento esame OCFPreferibile : Conoscenza del software Fee Only Platform o simili Master in Pianificazione Finanziaria o equivalenteOffriamo : Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA Compenso Fisso Variabile (80 / 20) commisurato a esperienza e competenze Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico : - Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti- Possibilità di gestire clienti propri Creare un avviso di lavoro per questa ricerca J-18808-Ljbffr

Location: udine, IT

Posted Date: 6/11/2025