Consulente finanziario indipendente

Posizione: Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso Variabile Chi siamo: Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo e Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita e cerchiamo un professionista motivato a contribuire allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest conta oltre 20.000 iscritti in costante aumento. Attività principali: Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato Analisi di portafoglio Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati) Analisi ad hoc Requisiti fondamentali: Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza Ottima conoscenza di Microsoft Excel Superamento esame OCF Preferibile: Conoscenza del software Fee Only Platform o simili Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente Offriamo: Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA Compenso Fisso Variabile (80/20), commisurato a esperienza e competenze Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico, tra cui: Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti Possibilità di gestire clienti propri Come candidarsi: Invia la tua candidatura per questa posizione di Consulente Finanziario a Pordenone, Italia. J-18808-Ljbffr

Location: pordenone, IT

Posted Date: 6/1/2025